2019巨鲸年度报告发布

2019-12-30

    近年来私募基金行业爆发了一些风险事件,存在的问题和风险主要包括违规募集资金、违规开展投资业务、日常经营管理不规范等。自资管新规出台以来,监管层坚决贯彻落实党中央国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战部署,持续加强私募基金监管力度,为行业健康发展提供了良好环境。市场正进入一个理性、良性的发展期,私募基金行业也在规范中稳步发展。

    在行业转档期间,巨鲸从单一财富管理转型到综合金融发展,经历动荡仍取得稳健成绩,反思总结经验制作《2019年年度报告》,展望2020。

                                                                精英更多       

    巨鲸始终专注直销精英化队伍的建设,九成以上员工均来自信托、银行、保险、证券等正规金融机构,理财团队全员平均有十年以上金融从业经验。2019年与集团积极融合,并新筹备两大区域,由原大型股份制银行分行行长挂帅。

精品更开放

    截止2019年12月20日,累计管理规模184亿元,服务客户数近2000位,老客户再购率超60%。自2019年下半年起,巨鲸相继邀请投资者共同实地走访合作项目,包括大搜车、菁华医院、内蒙古国能天然气、保银、泰旸、少数派等,开展面对面深度交流活动,近距离了解企业文化和生产经营状况,倾听行业最新动态。

精心客服更担当

    真正的资产管理服务是满足人们在生命各个阶段的动态收支平衡,特别是对高净值人群而言,它不仅仅包含物质财富,也包含身体财富、精神财富,还有家族、企业等资源财富。为更好地服务客户,巨鲸向所有存续客户开放升级版客户增值服务体系。

    增值服务将在每年的4月18日(公司注册日)以及11月22日(司庆日)依据当前存续资产规模调整定级。

    2020年,巨鲸将继续为您的财富提供精品化投资策略,为您的企业提供综合金融赋能(战略发展咨询、综合金融服务、产业落地、更多定制化服务),承担责任,守护财富,创造价值。




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