2019巨鲸年度报告发布
2019-12-30
在行业转档期间,巨鲸从单一财富管理转型到综合金融发展,经历动荡仍取得稳健成绩,反思总结经验制作《2019年年度报告》,展望2020。
精英更多
巨鲸始终专注直销精英化队伍的建设,九成以上员工均来自信托、银行、保险、证券等正规金融机构,理财团队全员平均有十年以上金融从业经验。2019年与集团积极融合,并新筹备两大区域,由原大型股份制银行分行行长挂帅。
精品更开放
截止2019年12月20日,累计管理规模184亿元,服务客户数近2000位,老客户再购率超60%。自2019年下半年起,巨鲸相继邀请投资者共同实地走访合作项目,包括大搜车、菁华医院、内蒙古国能天然气、保银、泰旸、少数派等,开展面对面深度交流活动,近距离了解企业文化和生产经营状况,倾听行业最新动态。
精心客服更担当
真正的资产管理服务是满足人们在生命各个阶段的动态收支平衡,特别是对高净值人群而言,它不仅仅包含物质财富,也包含身体财富、精神财富,还有家族、企业等资源财富。为更好地服务客户,巨鲸向所有存续客户开放升级版客户增值服务体系。
增值服务将在每年的4月18日(公司注册日)以及11月22日(司庆日)依据当前存续资产规模调整定级。
2020年,巨鲸将继续为您的财富提供精品化投资策略,为您的企业提供综合金融赋能(战略发展咨询、综合金融服务、产业落地、更多定制化服务),承担责任,守护财富,创造价值。